Los cuatro pasos que Whalemate te propone la primera vez que entras al panel: los datos de tu empresa, la información con la que se arman tus simulaciones, la configuración de tu dominio de correo y la carga de tus colaboradores.
Dejar lista la plataforma en un orden que funciona, en lugar de descubrir por tu cuenta qué hay que configurar antes de lanzar la primera campaña.
Cargar de una vez los datos que después reutiliza todo el producto: el logo y el color de tu marca, el idioma, la URL de tu Academia y el correo al que llegan los reportes de phishing.
Darle al equipo de Whalemate el contexto con el que se diseñan tus simulaciones: qué herramientas usa tu gente todos los días y qué beneficios tiene.
Asegurarte de que los correos de simulación no terminen en spam, con las guías de Google Workspace y Microsoft a mano.
Cuando entras al panel por primera vez, el asistente se abre solo y el menú lateral queda reducido: hasta que la puesta en marcha esté cerrada, la única sección disponible es el asistente. No es un error del menú.
La puesta en marcha se considera cerrada cuando tu empresa tiene al menos un colaborador cargado. No hay ninguna otra señal: es el único dato que el sistema mira. Mientras no haya colaboradores, el asistente vuelve a aparecer en cada ingreso, incluso si ya completaste los cuatro pasos.
Solo lo ve quien entra con acceso de Administrador. Un Administrador de la Academia no lo ve.
La pantalla se llama «¡Cerca de la línea de meta!» y los cuatro pasos se despliegan uno debajo del otro.
Todos los campos son obligatorios excepto el último:
Logo — la imagen tiene que estar en formato JPG o PNG.
Nombre de la organización.
País.
Idioma principal — el idioma con el que entra el panel y con el que se filtran los contenidos.
¿Cuántas personas hay en tu empresa?
Industria — once opciones: Banca, Comercio, Educación, Fintech, Salud, Medios, Transporte marítimo, Tecnología, Transporte, Servicios públicos y Otro.
Color de la marca.
Slug de la empresa — opcional, hasta 30 caracteres. Es el identificador de tu empresa y define la dirección de tu Academia: academy.whalemate.com/#/tu-slug.
Este paso arranca con un aviso, «¡Completa con cuidado!», y el motivo es real: lo que cargues acá es el insumo con el que se arma el calendario de campañas de tu empresa. Todos los campos son obligatorios.
Herramientas — una lista fija de opciones para marcar. Si ninguna corresponde, marca Other y se abre el campo Más herramientas para que escribas las tuyas.
Beneficios — texto libre. Qué beneficios tienen tus colaboradores, y si hay acuerdos con alguna marca. Sirve para que las simulaciones usen pretextos creíbles.
Correo de reporte de incidentes — una o más direcciones, y tienen que ser direcciones válidas. Es donde tu empresa recibe las alertas de phishing que reportan tus colaboradores.
Dos botones, Configurar Google Workspace y Configurar Microsoft, que abren la guía correspondiente en una pestaña nueva. Son las excepciones que hay que crear en tu servidor de correo para que los correos de simulación de Whalemate lleguen a la bandeja de entrada y no al spam.
Este paso no comprueba nada. Haces clic en Siguiente cuando terminaste de configurarlo de tu lado; el asistente no valida que las excepciones estén creadas. Si más adelante los correos de simulación no llegan, este es el primer lugar a revisar.
El botón Importar desde abre las cuatro formas de cargar tu nómina: Plantilla, Microsoft, G Suite y Okta. Cada una tiene su propia documentación.
G Suite y Okta aparecen deshabilitadas si tu empresa no tiene esa integración habilitada. Si necesitas usarlas, escríbenos y las dejamos disponibles.
Al lado está el botón Omitir, para hacerlo más tarde. Tenlo en cuenta antes de usarlo:
Omitir no cierra la puesta en marcha. Te deja entrar al panel en esa sesión, pero como no hay colaboradores cargados, en el próximo ingreso el asistente vuelve a aparecer y el menú vuelve a quedar reducido. La única forma de cerrarlo es cargar al menos un colaborador, desde acá o desde
Colaboradores → Empleados → Importar desde.
El avance de los pasos se guarda en el navegador, así que si cambias de computadora, de navegador o borras los datos del sitio, el asistente arranca otra vez desde el primer paso. Lo que ya cargaste en los pasos 1 y 2 no se pierde: esos datos quedan guardados y vuelven precargados.
Completé el asistente y al volver a entrar apareció de nuevo.
Es porque todavía no hay ningún colaborador cargado. La puesta en marcha se considera terminada cuando tu empresa tiene al menos uno, así que aunque hayas hecho los cuatro pasos, el asistente vuelve hasta que importes tu nómina.
Entré y en el menú no me aparece nada más que el asistente.
Es lo esperado: hasta que la puesta en marcha esté cerrada, el menú queda reducido al asistente. Se abre completo en cuanto tengas colaboradores cargados.
Cambié de computadora y el asistente volvió al primer paso.
El avance se guarda en el navegador, no en tu cuenta. Los datos de los dos primeros pasos ya están guardados y los vas a ver precargados; solo tienes que volver a avanzar por los pasos.
Omití la importación de colaboradores. ¿Cómo la hago después?
Desde Colaboradores → Empleados → Importar desde, con las mismas cuatro opciones. Hasta que cargues al menos uno, el asistente va a seguir apareciendo cada vez que entres.
Ya no me aparece el asistente y quiero cambiar el logo o el correo de reportes. ¿Dónde está?
Los datos de tu empresa se editan desde la configuración de la empresa, y las guías de configuración de dominio están en este centro de ayuda. El asistente no vuelve a abrirse una vez que la puesta en marcha quedó cerrada.
¿Tienes feedback o quieres solicitar mejoras? Háznoslo saber en roadmap.whalemate.com/roadmap
